3月3日晚间，宝胜股份（600973）发布公告称，公司发行的公司债券已获证监会核准，核准发行不超过6亿元的公司债券。
宝胜股份本期债券发行规模为人民币6亿元，为5年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，票面年利率询价区间为5%?6%，最终票面利率根据网下向机构投资者的询价在上述区间确定，并于3 月 6 日公告。
本期债券网上预设发行规模为0.3亿元，网下预设发行规模为5.7亿元，网上、网下预设的发行数量占本期债券发行总量的比例分别为5%和95%，将据网上网下发行状况是否启动回拨机制。拟采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向拥有合格A股证券账户的机构投资者簿记询价方式发行。网上认购按照“时间优先”的原则，先进行网上申报的投资者的认购数量将优先得到满足，上交所系统将实时确认成交。网上发行代码为“751988”，简称为“12宝科创”。网上最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。机构投资者网下最低申购单位为1000手（100万元），超过1000手的必须是1000手（100万元）的整数倍。
经鹏元资信评估有限公司评级，宝胜股份的主体长期信用评级为AA，本期债券评级为AA。截至2012年9月30日，宝胜股份母公司报表的资产负债率为65.34%，合并报表资产负债率为65.12%，均不超过70%，最近一期末净资产（含少数股东权益）为196999万元；2009、2010及2011年三个会计年度实现的年均可分配利润为7241万元，预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。因此，宝胜股份的财务指标符合相关规定。
宝胜集团为本期公司债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。
截止3月1日，宝胜股份收于8.55元/股。 |
